In der Vermögensberatung betreuen wir Kunden ab einer Mindestanlagesumme von 150.000 Euro individuell abgestimmt nach Ihren Risikoneigungen und Vorstellungen.

Jede Anlageentscheidung wird mit Ihnen abgestimmt, daneben führen wir mit unseren Kunden ein monatliches Gespräch um die getroffenen Anlageentscheidungen regelmäßig zu überprüfen. Die Titel-und Anlageauswahl erfolgt vollständig frei, da wir an keine Institute oder Banken gebunden sind.

Bei sehr spekulativ veranlagten Kunden erfolgen die Gesprächsintervalle in deutlich kürzeren Abständen, bei der sicherheitsorientierten Kunden in längeren Abständen, wenn dies gewünscht wird.

Neben der klassischen Vermögensberatung bieten wir unsere Leistungen auch auf Honorbasis an inclusive Überprüfung von Anlagevorschlägen Ihrer Hausbank. Hier erfolgt eine Einschätzung der empfohlenen Anlagen, sowie eine detaillierte Risiko-und Kostenaufstellung.

Kunden die ihre Anlagen selbst managen möchten und dabei Kosten beim Erwerb von Fondsanteilen sparen möchten, können unseren Fondsdiscount nutzen. Eine Depoteröffnung ist bereits ab 10.000 Euro möglich und erfolgt problemlos im unteren Teil dieser Seite. Wir senden Ihnen dann umgehend sämtliche Formulare im pdf-Format zu. Die Identifikation erfolgt über PostIdent direkt in Ihrer Postfiliale. Die verwahrenden Bank ist dabei die comdirect bank (eine Tochtergesellschaft der Commerzbank). Die Depotführung ist kostenfrei.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung. Sie erreichen uns telefonisch oder per eMail. Für freuen uns über Ihren Anruf oder Ihre Nachricht.

Kunde werden (Daten werden verschlüsselt an uns übermttelt)